گیلبرت وولی یک شعبده‌باز درجه دو است که برای سرگرم کردن سربازان به اقیانوس آرام فرستاده می‌شود. او در طول اقامتش در ژاپن، به یک پسر بچه یتیم وابسته می‌شود.

یک خلبان جنگ جهانی دوم (با بازی جین کلی) به خانه بازمی‌گردد و با همسری (با بازی ماری مک‌دونالد) مواجه می‌شود که توسط پدرش لوس شده و اکنون خواهان طلاق است.