یک پسر بچه طبل‌زن فقیر اما بااستعداد تلاش می‌کند تا دوستی دختر زیبای پارک بازی را به دست آورد. این اثر سرشار از انسانیت، شکوه، احساسات و شوخ‌طبعی خنده‌دار است که بدون کلام و از طریق رنگ، حرکت و رقص روایت می‌شود. پسرک طبل‌زن بااستعداد دنیای جادویی کریسمس را در رویاهایش متصور می‌شود که دختر زیبا نیز به شکلی شگفت‌انگیز در آن شریک است.