بروس که یک پلیس بدجنس است، بزی به نام سلستین را بر حسب اتفاق گم می کند. اما زمانی که یک قاچاقچی مواد مخدر سلستین را پیدا می کند، آن را با خود به سائو پائولو می برد و بروس باید او را تعقیب کند و ...

برونو تدوین‌گر جوان سینماست که به‌تازگی از همسرش رجینا جدا شده و برای زندگی به خانه مادرش بازگشته است. در حالی که او در غمی عمیق غرق شده، اتفاق بسیار عجیبی در زندگی‌اش رخ می‌دهد: آدم‌های اطراف او رفته‌رفته ناپدید می‌شوند. اما این اتفاق فقط برای او می‌افتد؛ نوعی نابینایی خاص.