دویی و والاس ماموران قانون در شهری کوچک هستند که از طرف فرماندار دستور می‌گیرند تا به عنوان زندانی نفوذی وارد زندان شوند و محل مخفی کردن اموال مسروقه یک باند تبهکار را پیدا کنند. اما در حالی که آن‌ها در زندان هستند، فرماندار می‌میرد و چون هیچ‌کس دیگری از نقشه آن‌ها خبر ندارد، دویی و والاس در زندان گرفتار می‌شوند.

ورنون پریس‌ورثی احمقی دست‌وپاچلفتی اما دوست‌داشتنی است که قرار است ثروت عمویش را به ارث ببرد. شرط این ارثیه آن است که او مانند عمویش در روزهای سخت رکود اقتصادی، به عنوان یک ولگرد بی‌پول با قطار سفر کند. این کار ساده به نظر می‌رسد تا اینکه او درگیر یک توطئه سگ‌ربایی می‌شود.

یک شبکه جاسوسی کمونیستی در ژاپن به سختی در تلاش است تا با استفاده از آدم‌ربایی، قتل و یک خلبان سابق کامیکازه که تعادل روانی ندارد، در تلاش‌های جنگی آمریکا در طول جنگ کره خرابکاری کند. یک مامور مخفی ایالات متحده که خود را به عنوان خبرنگار جا زده است، برای متوقف کردن این فعالیت‌های شرورانه به توکیو اعزام می‌شود.