دو فرد سی و چند ساله، جو که یک الکلی سابق و بیکار است و سارا که مددکار بهداشت جامعه است، رابطه عاطفی خود را در یکی از سخت‌ترین محله‌های گلاسگو آغاز می‌کنند.

فیلم ندز (بزهکاران تحصیل‌نکرده) داستان سفر یک پسر جوان از یک دانش‌آموز ممتاز به یک نوجوان چاقوکش است. جان مک‌گیل که با انتظارات پایین اطرافیانش دست‌وپنجه نرم می‌کند، از یک قربانی به انتقام‌جو، از یک دانش‌آموز به یک بزهکار خیابانی و از یک پسر محراب کلیسا به یک معتاد چسب‌بوکن تبدیل می‌شود. وقتی او تلاش می‌کند دوباره تغییر کند و به گذشته برگردد، واقعیت جدید و گذشته اخیرش، همرنگ جماعت شدن را برای او تقریبا غیرممکن و تعیین سرنوشت خود از طریق خشونت را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.

مرد جوانی با عاشق شدن به یک معلم مدرسه ایرلندی، خانواده پنجابی خود را آشفته و ناراحت می‌کند.

 اواخر قرن سیزدهم. «ادوارد اول» (مک گوهان)، شاه انگلستان نسبت به سرزمین اسکاتلند ادعای مالکیت دارد. «ویلیام والاس» (گیبسن) که نسبت به زادگاهش تعصب نشان می دهد، پس از این که سربازان انگلیسی همسر تازه عروسش را به قتل می رسانند، برای خون خواهی و نیز آزادی اسکاتلند به مبارزه برمی خیزد...