در اواسط قرن بیستم، در دره‌ای جنگلی میان ایتالیا و یوگسلاوی، یک مرد بیوه خسیس با زن جوانی دوست می‌شود و به او کمک می‌کند تا برای یافتن زندگی بهتر به آن سوی اقیانوس سفر کند. یک ملاقات تصادفی، تمثیلی رویاگونه از فقدان، تنهایی و قدرت تخیل را رقم می‌زند.

یک زیست‌شناس حیات وحش به نام مارکو مارکزه، هنگام جمع‌آوری اطلاعات در سمت اشتباه رودخانه گرفتار می‌شود و به یک روستای متروکه برمی‌خورد. او با پناه گرفتن در آنجا، کم‌کم شک می‌کند که شاید این مکان را با موجوداتی فراتر از گراز و گوزن شریک شده است.