داستان فیلم درباره مردی به نام تام (مایکل فاسباندر) می باشد که در یک جزیره واقع در سواحل استرالیا نگهبان فانوس دریایی است. وی بزودی در این محل عاشق ایزابل (آلیشیا ویکاندر) می شود و در آن سو، ایزابل نیز دلباخته تام می شود تا عاشقانه ای دلنشین میان این دو شکل بگیرد. اما این دو پس از ازدواج، قادر به بچه دار شدن نیستند، تا اینکه یک روز آنها بچه ای از دریا نجات می دهند و...

ویکتور کادِم مردی است که تقریباً از زندگی دست کشیده و محکوم به گذراندن وقت در یک مزرعه زندان با امنیت پایین شده است؛ محیطی کاملاً غیرتهدیدآمیز که هنوز تصور می‌شود برخی افراد در آن قابل اصلاح هستند. در این زندان، مددکاری به نام مت پری برنامه‌ای منحصربه‌فرد برای بازپروری مردان آسیب‌دیده طراحی کرده است؛ برنامه‌ای که با سپردن مسئولیت درمان پرندگان شکاری آسیب‌دیده، از جمله عقاب‌ها، شاهین‌ها و جغدهای زیبا، ترسناک و مغرور، به آن‌ها هویت می‌بخشد. مت برخلاف تمام پیش‌بینی‌ها، ویکتور را به عنوان اولین و مهم‌ترین نمونه آزمایشی خود انتخاب می‌کند و او را با یاسمین، عقاب دم‌گوه‌ای باشکوهی با طول بال دو متر، آشنا می‌کند. اگر این دو بتوانند یکدیگر را رام کنند، هر چیزی ممکن خواهد بود.

در یکی از محله‌های حومه سیدنی، دو پرستار به نام‌های ماریا و فلورا، یک خدمتکار به نام لوته و یک وکیل به نام آرنولد، از الیزابت هانتر مراقبت می‌کنند. در همین حال، پسر مهاجر او سر باسیل که بازیگری مشهور اما ورشکسته در لندن است، و دخترش دوروتی که شاهزاده‌ای مطلقه و بی‌پول است، بر بالین مرگ او حاضر می‌شوند. آن‌ها آمده‌اند تا مطمئن شوند می‌توانند با ارثیه کلان خود استرالیا را ترک کنند.

در اوایل قرن نوزدهم فرانسه، مارکی دو ساد در یک تیمارستان محبوس شده است، جایی که نوشته‌های ممنوعه او همچنان فراتر از دیوارهای آن دست به دست می‌شود. با تشدید کنترل مقامات، تقابلی میان تخیل سرکش مارکی، ایده‌های اصلاح‌طلبانه کشیش مسئول تیمارستان و اقدامات سرکوبگرانه پزشکی که برای ساکت کردن او فرستاده شده، شکل می‌گیرد. شهوت، قدرت و سانسور در نبردی بر سر آزادی بیان با یکدیگر برخورد می‌کنند.

دو بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی در طول جلسات درمانی با هم آشنا شده و عاشق یکدیگر می‌شوند. متاسفانه آن‌ها در مسیری رو به ناکجاآباد قرار دارند.