بابا نوئل نمی‌خواهد بازنشسته شود، اما قوانین قانون هستند و او باید فردی را برای جانشینی خود آموزش دهد. برنده خوش‌شانس که باید از میان میلیون‌ها کودک انتخاب شود، باید نامش نیکلاس باشد، یتیم باشد و قلبی پاک داشته باشد. در آن سوی سیاره، پسر بچه کوچکی وجود دارد که گزینه‌ای بی‌نقص است، اما عدم اعتمادبه‌نفس و ترس او از ارتفاع، او را به رقیبی ضعیف تبدیل می‌کند. آیا بابا نوئل با کناره‌گیری موافقت خواهد کرد و به شاگردش کمک می‌کند تا جایش را بگیرد؟

یک مرد یهودی بسیار مؤمن در کارگاه خانوادگی‌اش به تولید پودر الماس برای فروش به صنایع مشغول است. یک روز او به یک سفر کاری می‌رود. در همان قطار، دختر بسیار جذابی همسفر اوست که چند کیسه هروئین (همان‌طور که حدس می‌زنید) بسیار شبیه به کیسه‌های الماس به همراه دارد. پلیس شروع به تعقیب دختر می‌کند و او مواد مخدر را در کیف لوی پنهان می‌کند. دختر وضعیت را به رئیسش («گولیات») خبر می‌دهد و او و باندش شروع به تعقیب لوی می‌کنند؛ مردی که تا این لحظه، بدون دانستن محتوای کیسه‌ها، آن‌ها را به یک کارخانه فروخته است. حالا او باید به کمک برادرش و خدای خود، از این مخمصه نجات پیدا کند.

مارتین تریر می‌خواهد از شغل خود به عنوان یک آدمکش اجاره‌ای کناره‌گیری کند، اما کارفرمایان او در شبکه جنایتکاران سازمان‌یافته تمایلی به بازنشستگی او ندارند؛ تریر چیزهای زیادی می‌داند و هنوز برای سازمان مفید است. او به حومه شهر فرار می‌کند و در آنجا با کلر آشنا می‌شود و این دو به سرعت عاشق یکدیگر می‌شوند. تریر برای مواجهه با کارفرمایانش به پاریس بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که آن‌ها تمام پول‌های او را از بانک دزدیده‌اند. آن‌ها به او یک ضرب‌الاجل می‌دهند: یک کار آخر برایشان انجام دهد تا پول و آزادی‌اش را پس بگیرد.

پس از آنکه زندگی دوباره به آن‌ها پشت می‌کند، دو بازنده تصمیم می‌گیرند که دیگر بس است. آن‌ها با استفاده از ماسک‌های اسکی و تفنگ‌های اسباب‌بازی سرقتی، در بانک محلی خود گروگان‌گیری کرده و درخواست فدیه می‌کنند. همه چیز خوب پیش می‌رود تا اینکه گروگان‌ها متوجه ماجرا می‌شوند و خودشان هم سهمی از این غنیمت را طلب می‌کنند.

ژول، یک نامه‌رسان جوان پاریسی، مخفیانه صدای اجرای کنسرت سینتیا هاوکینز، خواننده اپرایی که او را می‌پرستد، ضبط می‌کند. روز بعد، ژول با زنی برخورد می‌کند که توسط اراذل مسلح تعقیب می‌شود. آن زن پیش از آنکه کشته شود، یک نوار کاست صوتی را در کیف پست او می‌اندازد؛ نوار کاستی که...