الدورادو، کشوری خیالی در قاره آمریکا، در تب‌وتاب مبارزات داخلی برای کسب قدرت سیاسی می‌سوزد. در بحبوحه این تشنج اجتماعی، روزنامه‌نگار خسته و دلزده، پائولو مارتینز، در مقابل دو نامزد سیاسی به یک اندازه فاسد قرار می‌گیرد: یک شبه‌پوپولیست و یک محافظه‌کار. در این میان، پائولو میان جنون نخبگان و تسلیم کورکورانه توده‌ها سرگردان است. اما در این واقعیت پیچیده استوایی، هیچ‌چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست.

درام آرنه سوکسدورف داستان چهار کودک بی‌خانمان به نام‌های جورجینیو، ریکو، لیسی و پائولینیو را دنبال می‌کند که برای بقا در زاغه‌های ریودوژانیرو تلاش می‌کنند. آن‌ها در حالی که رویای فرار از خیابان‌ها را در سر می‌پرورانند، به واکس زدن کفش، جمع‌آوری غذا و جیب‌بری مشغول هستند. وقتی ریکو، که پیش‌تر از یک موسسه بی‌رحم در کاشامبو فرار کرده بود، بیمار می‌شود، تصمیم می‌گیرد به جای مردن در خیابان، به آن‌جا بازگردد. این فیلم که تصویری غم‌انگیز از فقر و تاب‌آوری است، برای جشنواره فیلم کن ۱۹۶۵ انتخاب شد.