یک سوسک پیر که در همسایگی دونالد داک زندگی می‌کند، برای سوسک جوانی که تحت سرپرستی‌اش است توضیح می‌دهد که چرا باغچه دونالد آن بهشتی که به نظر می‌رسد نیست. او این کار را با تعریف کردن ماجرای نبردهای خودش با دونالد در اولین باری که باغچه را کشف کرد و فرار جان‌به‌دربردنش به کمک چند پرنده انجام می‌دهد.

دونالد داک با استفاده از یک استخوان لاستیکی به عنوان طعمه، سعی می‌کند پلوتو را ترغیب کند تا ماشین سگ‌شوی مکانیکی او را امتحان کند. وقتی استخوان برای پلوتو دردسرساز می‌شود، دونالد یک گربه اسباب‌بازی را به عنوان طعمه امتحان می‌کند، اما خودش به طور غیرمنتظره‌ای درون ماشین سگ‌شوی می‌افتد، شسته می‌شود و سپس برای خشک شدن روی بند رخت آویزان می‌گردد.

میکی‌ماوس با قطار از بربانک به پومونا به تعطیلات می‌رود. پیت، مامور قطار، اجازه نمی‌دهد او پلوتو را با خود بیاورد، بنابراین میکی پلوتو را در چمدانش پنهان می‌کند و در طول سفر تلاش می‌کند او را مخفی نگه دارد، اما موفقیت چندانی به دست نمی‌آورد. در نهایت وقتی پلوتو به قلاب مخصوص کیسه‌های پست گیر می‌کند، پیت برنده می‌شود؛ یا شاید هم نه؟

دونالد در حال شستن شیشه‌های یک برج مرتفع است؛ پلوتو دستیار اوست که طناب سکو را می‌کشد و سطل‌ها را پر می‌کند، اما بیشتر وقتش را به خوابیدن می‌گذراند. درست زمانی که بالاخره کارها به خوبی پیش می‌رود، دونالد مرتکب اشتباه بزرگی شده و یک زنبور را آزار می‌دهد.

دونالد داک در ساحل است و سعی می‌کند سوار یک اسب بادی شود. او متوجه می‌شود که پلوتو در ساحل خوابیده است و تصمیم می‌گیرد با فرستادن اسب بادی به سمت پلوتو که او را کاملاً هیپنوتیزم می‌کند، کمی با او شوخی کند. در همین حال، گروهی از مورچه‌ها ناهار پیک‌نیک دونالد را می‌دزدند. دونالد برای متوقف کردن مورچه‌ها کاغذ چسب‌ناک مگس پهن می‌کند. پلوتو یکی از مورچه‌ها را تعقیب می‌کند و طبیعتاً او و سپس دونالد در کاغذ مگس گرفتار می‌شوند.

دونالد، میکی و پلوتو از کوه‌های آلپ صعود می‌کنند. در ارتفاعات، دونالد بر سر گل‌های یخ با یک بز کوهی درگیر می‌شود، میکی با یک عقاب بر سر تخم‌هایش دعوا می‌کند که یکی از آن‌ها جوجه می‌شود و برای پلوتو دردسر درست می‌کند (همان‌طور که نوشیدنی الکلی که یک سگ سنت برنارد پس از سقوط پلوتو در توده برف به او می‌دهد، برایش دردسرساز می‌شود).