پائولو مردی ۳۰ ساله و شکاک است که با بی‌میلی به عنوان فروشنده در یک فروشگاه بزرگ در تورین کار می‌کند. میا همخوان یک گروه موسیقی است و زندگی بی‌قید و بندی دارد که او را تا مرز بی‌خانمانی کشانده است. یک شب، آن‌ها به طور اتفاقی در کلوپی در تورین با هم برخورد می‌کنند. این دیدار آغازگر یک ماجراجویی احساسی و سفری به سراسر کشور برای یافتن پدر فرزند میا خواهد بود.

اولین فیلم بلند فابیو مولو که در یک شهر ساحلی کوچک می‌گذرد، درامی تامل‌برانگیز درباره تلاش‌های یک خانواده برای کنار آمدن با غم از دست دادن پسرشان و تاثیر غیبت او بر خواهر نوجوانش، گرازیا است.