در سال ۱۸۶۷، یک باند تبهکار به بانکی دستبرد می‌زنند و به درون کویر فرار می‌کنند. این یاغیان که بی‌آب مانده‌اند، به یک شهر ارواح به نام آسمان زرد می‌رسند و با تنها ساکنان آن، یعنی یک زن جوان سرکش و پدربزرگش روبه‌رو می‌شوند.

رُزلین تیبر، زن زیبای فراری از گذشته، در حین انجام کارهای طلاق خود با گی لنگلند، گاوچران سالخورده‌ای که اکنون قمارباز شده، و گیدو راکانلی، خلبان سابق جنگ جهانی دوم آشنا می‌شود. هر دو مرد بلافاصله شیفته رزلین می‌شوند و هر سه تصمیم می‌گیرند به خانه نیمه‌کاره گیدو در بیابان نقل مکان کنند. با از راه رسیدن پرس هولند، سوارکار کهنه‌کار مسابقات رودیو، این گروه چهارنفره غیرمنتظره کسب‌وکاری را برای به دام انداختن اسب‌های وحشی آغاز می‌کنند.

گروهی از سارقان بانک در حالی که یک گروه تعقیب‌کننده به شدت در تعقیب آن‌ها هستند، به سمت صحرا می‌تازند و در کوانتز، شهر کوچکی که متروکه یافته‌اند، پناه می‌گیرند. اسب‌های آن‌ها خسته و در آستانه مرگ هستند و آن‌ها مجبور می‌شوند شب را در آنجا سپری کنند، با این برنامه که روز بعد از مرز عبور کرده و وارد مکزیک شوند.

پیت گاروی، خبرنگار خارجی، تنها ۵ روز فرصت دارد تا نامزد سابق خود را دوباره به دست آورد، در غیر این صورت سرپرستی یتیمانی را که به فرزندی پذیرفته است از دست خواهد داد.

در بحبوحه جنگ داخلی آمریکا، لوتا کرابتری، هنرمند شانزده‌ساله آواز و رقص، راه خود را در سراسر آمریکا باز می‌کند و روزبه‌روز محبوب‌تر می‌شود.

مت متیوز جوان، که در کوه‌های اوزارک مشروب غیرقانونی می‌سازد، از پدری که هرگز ندیده متنفر است؛ پدری که ظاهراً مادر مت را رها کرده تا بمیرد. وسواس فکری او به نفرت جاری در کوهستان دامن می‌زند. با این حال، ورود غریبه‌ای به نام دانیل هویت، تأثیر مثبتی بر مردم کوهستان می‌گذارد و آن‌ها یاد می‌گیرند تحت تأثیر آرام او، نفرت را کنار بگذارند.