زاتوایچی با بازگشت به دهکده‌ای که یک سال قبل در آن هیراته، حریف بسیار محترم خود را کشته بود، با شمشیرزن دیگری روبرو می‌شود که رقیب عشقی قدیمی او نیز بوده است.

دو ملازم حیله‌گر برای به دست گرفتن کنترل یک ملک اربابی پس از مرگ لرد فعلی با هم رقابت می‌کنند، اما درگیر کردن کیوشیرو در این نزاع برخلاف میل او، نمونه بارز یک ایده احمقانه است؛ به خصوص وقتی که تلفات جانبی کم‌کم باعث خشمگین شدن او می‌شود.

دختر نقاب‌دار شوگان قصد دارد سامورایی‌ای را که چهره زخمی او را دیده است، به قتل برساند. او موج‌هایی از جنگجویان نینجا را برای کشتن سامورایی می‌فرستد و نقشه‌های شیطانی و کمین‌های متعددی طراحی می‌کند که موفقیت چندانی به همراه ندارند.

یک یاکوزای جوان پس از آزادی از زندان، به همراه برادرش تصمیم می‌گیرد به جای بر عهده گرفتن ریاست خاندان آساهینا پس از مرگ پدرش، به زندگی جنایتکارانه خود پشت کند. اما خروج آن‌ها از این مسیر دشوارتر از آنچه برنامه‌ریزی کرده بودند پیش می‌رود، چرا که خاندان رقیب برای انتقام‌جویی وارد عمل می‌شود.