یک روان‌پزشک برای بررسی فرهنگ مصرف مواد مخدر در دهه ۶۰ میلادی، روی چهار داوطلب با ال‌اس‌دی آزمایش می‌کند و به زودی پای یک متخصص در امور انحرافات اخلاقی را به ماجرا باز می‌کند.

زه دو کایشائو یک گورکن در شهر کوچکی در برزیل است که به دنبال زنی بی‌نقص می‌گردد تا فرزندی برتر برای او به دنیا بیاورد. او که نمی‌تواند از همسرش بچه‌دار شود، او را به قتل می‌رساند و برای پیدا کردن زنی دیگر به راه می‌افتد.