چارلی و هانا نمی توانند آن را با صدای بلند بگویند، اما هر دو می دانند که رابطه آنها در حال پایان است. به عنوان آخرین تلاش، این دو با گربه هانا به سمت جنوب در امتداد ساحل غبارآلود باجا کالیفرنیا حرکت می کنند. در آنجا ...

اریکسون، جوانی در آستانه سی سالگی که قادر به یافتن رضایت شخصی در زندگی نیست، سر خود را در مارپیچ اگزیستانسیالیستی از لذت‌های هنری فرو می‌برد و تلاش می‌کند دوستانش را برای ساختن یک فیلم با خود همراه کند.