یک دختر جوان پاریسی در طول تعطیلات خود در برست، عاشق یک ملوان می‌شود. اما پاییز فرامی‌رسد و این دو عاشق باید از هم جدا شوند. آن‌ها برای یکدیگر نامه می‌نویسند. آیا عشق آن‌ها از راه دور دوام خواهد آورد، در حالی که هر کدام زندگی خود را می‌گذرانند؛ او در برست با دوستانش و دختر در پاریس که همچنان منتظر اوست؟ یک داستان عشق غیرممکن و تصویر متقاطع از دو شهر پاریس و برست، میان واقع‌گرایی تصاویر رنگی و شعر جاری در تصاویر سیاه و سفید سپیا، که با ریتم دلتنگی این دو عاشق زندگی می‌کند.

یک شاعر قرن هجدهمی در جستجوی حکمت الهی در زمان سفر می‌کند. او در یک بیابان اسرارآمیز، با مجموعه‌ای از شبح‌های نمادین مواجه می‌شود که با آن‌ها درباره ماهیت هنر و کارنامه هنری خود به گفتگو می‌نشیند. در نهایت، این شاعر می‌کوشد تا به تولد دوباره خود به عنوان یک موجود آسمانی دست یابد.