در حین رانندگی بین‌شهری، خودروی شاسی‌بلند یک زوج متاهل به نام‌های جف و امی تیلور خراب می‌شود. این دو که در بیابان نیومکزیکو سرگردان شده‌اند، با پیشنهاد یک راننده کامیون عبوری مواجه می‌شوند که می‌خواهد امی را به یک کافه در همان نزدیکی برساند تا درخواست کمک کند. در این میان، جف موفق می‌شود ماشین را تعمیر کند و خود را به کافه برساند، اما امی آنجا نیست. او راننده کامیون را پیدا می‌کند، اما راننده به پلیس می‌گوید که هرگز جف یا همسرش را ندیده است. جف سپس جستجوی ناامیدانه و دیوانه‌واری را برای یافتن امی آغاز می‌کند.

در بحبوحه جنگ جهانی دوم، نبرد در اعماق دریا به شدت در جریان است و نازی‌ها دست بالا را دارند، چرا که متفقین قادر به رمزگشایی کدهای جنگی آن‌ها نیستند. اما پس از اینکه یک زیردریایی آسیب‌دیده آلمانی پیام کمک ارسال می‌کند، متفقین متوجه می‌شوند که این بهترین فرصت آن‌ها برای به غنیمت گرفتن «دستگاه رمزگذاری انیگما» است.

یک مادر و دختر به شهر جدیدی نقل‌مکان می‌کنند و متوجه می‌شوند در همسایگی خانه‌ای زندگی می‌کنند که سال‌ها پیش، دختر جوانی در آن پدر و مادر خود را به قتل رسانده است. وقتی دختر با تنها پسر بازمانده آن خانواده دوست می‌شود، درمی‌یابد که این داستان هنوز به پایان نرسیده است.