در نیمه‌شب، فیلیپ دوبای، نماینده مجلس، دوست قدیمی خود خاویر مارشال را با خبری تکان‌دهنده بیدار می‌کند: او به تازگی سرانو را کشته است؛ یک باج‌گیر با نفوذ سیاسی بالا. سرانو مدارکی از دست داشتن دوبای در معاملات فاسد در اختیار داشت و قصد داشت از آن‌ها علیه او استفاده کند. خاویر به راحتی موافقت می‌کند که برای دوست قدیمی‌اش فیلیپ پوشش ایجاد کند، اما به زودی با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود. هیچ‌کس شهادت غیبت دوبای را باور نمی‌کند و همه، از شخصیت‌های با نفوذ و بازرگانان قدرتمند گرفته تا واسطه‌های مشکوک و پلیس، می‌خواهند به هر طریق ممکن به اسنادی که برای باج‌خواهی از دوبای استفاده می‌شد دست پیدا کنند.

روبرتو به مارسی می‌رود تا به دوستش خاویر کمک کند؛ مردی که به دنبال پاپوشی که شریکش ویلانووا برایش درست کرده، به ناحق زندانی شده است. روبرتو تصمیم می‌گیرد معشوقه ویلانووا را اغوا کند، اما وقتی ویلانووا کشته می‌شود، روبرتو در نهایت رهبر باند می‌شود...

در یک روستای کوچک در پرووانس، نانوای جدیدی به نام امابل ساکن می‌شود. همسر او، اورلی، زیبا و بسیار جوان‌تر از اوست. اورلی شبی که امابل اولین نان‌هایش را می‌پزد، با یک چوپان فرار می‌کند. امابل چنان دل‌شکسته می‌شود که دیگر نمی‌تواند کار کند. از این رو، روستاییان که در ابتدا به او می‌خندیدند، موضوع را بسیار جدی می‌گیرند (چون نان می‌خواهند) و نقشه‌ای می‌کشند تا اورلی را پیدا کرده و به نانوایی بازگردانند.