در یک دهکده دانمارکی در اوایل قرن هفدهم، زن جوانی به نام آن که مادرش به جادوگری متهم شده بود، با پیرزنی به نام مارته که او نیز متهم به جادوگری است، ابراز همدردی می‌کند. مداخله همسر مسن اما مهربان آن، یعنی کشیش آبسالون، پیش‌تر جان مادر آن را نجات داده بود؛ اما اکنون آبسالون تحت فشار مادر سلطه‌جویش، از کمک به مارته خودداری می‌کند. وقتی پسر آبسالون به خانه بازمی‌گردد و مجذوب آن می‌شود، دیگر فقط بحث زمان مطرح است تا سرنوشت خانوادگی آن، گریبانش را بگیرد.

یک خدمتکار فرانسوی با گذشته‌ای مرموز، در اواخر قرن نوزدهم در دانمارک، با تدارک دیدن یک وعده غذایی فوق‌العاده و بی‌نظیر، انقلابی آرام در میان گروهی از روستاییان به شدت مذهبی و زاهدپیشه ایجاد می‌کند.

هاگبارد که به دنبال انتقام از قبیله رقیب به خاطر قتل پدرش است، برای برقراری آتش‌بس آرام می‌گیرد. در طول این دوران صلح‌آمیز، او عاشق سینی، دختر پادشاه قبیله رقیب می‌شود. با این حال، هیلدگیزل که خواهان ازدواج با سینی است، از نقشه‌های این عاشق جوان برای ازدواج باخبر می‌شود و تصمیم می‌گیرد هاگبارد را نابود کند.