داستان فیلم درباره یک خانواده جدید است که همسایه "لورا" و خانواده‌ اش می شوند. لورا به سرعت مجذوب دختر جوانشان به نام "مگان" می شود و خاطرات دردناکی از دختر خودش "جوزی" که چندین سال پیش مرده بود را به یاد می آورد. خیلی زود، خاطرات لورا به وسواس تبدیل می‌ شوند و ...

این فیلم که با الهام از خاطره شخصی کارگردان از ناپدید شدن دختری در روستایشان ساخته شده است، داستان آرلین را دنبال می‌کند؛ زن جوانی که در یک کارخانه کار می‌کند و در یک جامعه روستایی در ایرلند به تنهایی زندگی می‌گذارد.

فرانسی و جو دوران کودکی معمول خود را با بازیگوشی و خیال‌پردازی‌های پسرانه سپری می‌کنند. با این حال، با وجود پدری الکلی و خشن و مادری که از افسردگی شدید و تمایل به خودکشی رنج می‌برد، فشار روی فرانسی برای بزرگ شدن بسیار زیاد است. وقتی دنیای فرانسی به مرز جنون کشیده می‌شود، او سعی می‌کند با دیوانگی بیشتری با آن مقابله کند که عواقب وخیمی به همراه دارد.

جوزف لاک، خواننده مشهور، ۲۵ سال پیش برای فرار از چنگ مأموران مالیات و رئیس پلیس جیم ابوت به ایرلند گریخت. او همچنین عشق زندگی‌اش، کاتلین دویل را پشت سر گذاشت. اکنون، میکی اونیل ناامیدانه در تلاش است تا هم کلوب شبانه رو به ورشکستگی‌اش در لیورپول به نام «هارتلیز» و هم رابطه در حال فروپاشی‌اش با نانسی زیبا، دختر کاتلین را نجات دهد. راه حل؟ دعوت از جوزف لاک بدنام.