یک دانشمند پژوهشگر به کاوش در مرزها و قلمروهای آگاهی انسان می‌پردازد. او با استفاده از وان محرومیت حسی و مخلوط‌های توهم‌زای جادوگران بومی آمریکا، این حالات دگرگون‌شده هوشیاری را بررسی می‌کند و درمی‌یابد که حافظه، زمان و خود واقعیت، همگی حالات ذهنی هستند.

پل روبنز در نقش پی‌وی هرمن در دومین فیلم بلند خود ظاهر می‌شود؛ داستان درباره کشاورزی است که پس از آنکه طوفان یک چادر بزرگ سیرک را در حیاط جلویی خانه‌اش فرود می‌آورد، به سیرک می‌پیوندد. پی‌وی به همراه گروهی عجیب و غریب از حیوانات و هنرمندان سیرک، بهترین نمایش تاریخ را به روی صحنه می‌برد.

 چارلی بابیت (تام کروز) جوانی که غرق تجارت اتومبیلهای لوکس است با خبر میشود پدرش فوت کرده و خانه ۳ میلیون دلاری اش را به برادر نادیده اش، ریموند (داستین هافمن) که دچار بیماری روانی اوتیسم است، بخشیده است...

لس آنجلس، کالیفرنیا. افسر مورفی، خلبان کهنه‌کار هلیکوپتر پلیس متروپولیتن که از تروما و آسیب‌های روحی شدید ناشی از تجربیات تلخش در جنگ ویتنام رنج می‌برد، به همراه لایمن‌گود، شریک جدید و باهوشش، ماموریت می‌یابند تا یک هلیکوپتر آزمایشی پیشرفته و مجهز به سلاح‌های سنگین به نام «رعد آبی» را آزمایش کنند.

الکس کاتر یک کهنه‌سرباز جنگ ویتنام، دائم‌الخمر، پرخاشگر و به شدت بدبین است که برخوردش با مین در طول جنگ باعث شده یک چشم، یک پا و یک دستش را از دست بدهد. وقتی دوست خوش‌گذران و ولگرد او، ریچارد بون، به اشتباه متهم به قتل می‌شود، کاتر تصمیم می‌گیرد به سبک بی‌نظیر و خاص خودش انتقام بگیرد.