نمایندگان مستعمرات با هدف تدوین مجموعه‌ای از قوانین حکومتی برای ایالات متحده نوپا در فیلادلفیا گرد هم می‌آیند. بنجامین فرانکلین و جان آدامز، توماس جفرسون را مامور نوشتن بیانیه‌ای می‌کنند که استقلال کشور جدید از سلطه بریتانیا را اعلام کند.

بوفورد پوسر، کشتی‌گیر سابق و کلانتر ایالت تنسی، با قامتی استوار و چماقی بزرگ در دست، به جنگ با فساد گسترده در سطح شهرستان و اراذل و اوباش قاچاقچی می‌رود.

ویلبی دانیلز، وکیل موفقی که نامزد پست دادستانی شده است، ناگهان خود را در حال تبدیل شدن به یک سگ گله انگلیسی می‌بیند. او باید به هر طریقی این تغییر را مخفی نگه دارد و علت آن را پیدا کند، در حالی که هم‌زمان باید از دست مامور شهرداری و مسئول جمع‌آوری سگ‌ها فرار کند.

هری ویلیامز، عضو گروه موسیقی ریتم اند بلوز «بلاداستون»، در آستانه رفتن روی صحنه برای یک کنسرت است که ضربه‌ای به سرش می‌خورد. باقی ماجراهایی که رخ می‌دهد رویای اوست. چهار عضو گروه تبدیل به ماموران قطاری می‌شوند که پر از شخصیت‌ها و بازیگران شبیه‌سازی‌شده دهه ۱۹۳۰ میلادی مانند دبلیو. سی. فیلدز، دراکولا و اسکارلت اوهارا است. ترانه‌های مختلفی در طول مسیر اجرا می‌شود. ماموران آوازخوان قطار موظف به حل یک معما هستند؛ مارلون براندو در حال خفه کردن نلسون ادی، جانت مک‌دونالد و دیگران در زیربغل خود و کشتن آن‌هاست. یک مراسم تشییع جنازه عجیب، مبارزه با یک گوریل و خطر تبدیل شدن به مجسمه موزه موم، همگی بخشی از رویای هری هستند.

درست پیش از محاکمه جادوگران در سیلم، پیرزنی کینه‌توز که جادوگری آموخته است، با شیطان متحد می‌شود و یک مترسک را زنده می‌کند تا به عنوان بخشی از انتقام شیطانی خود از قاضی که زمانی معشوقش بود، استفاده کند.

“جانی باکستر” پس از رسیدن به ارثیه ای که از طرف عمویش به او رسیده از اداره ای که در آن مشغول بوده استعفاء داده و به هتلی که به او ارث رسیده میرود ولی خانواده “جانی” از وضع هتل راضی نیستند و تصمیم به تعمیرات اساسی در آن می گیرند…

ویلارد، فردی منزوی و ناسازگار با جامعه، توسط همکارانش مسخره می‌شود و رئیسش او را از شرکتی که پدر مرحومش تاسیس کرده بود بیرون می‌اندازد. تنها دوستان او دو موش به نام‌های بن و سقراط هستند که در خانه پرورش داده است. با این حال، وقتی یکی از آن‌ها در محل کار کشته می‌شود، او دست به طغیان می‌زند و از موش‌هایش برای حمله به کسانی که او را آزار می‌دادند استفاده می‌کند.

یک شیشه‌شوی سابق، جوان اما باهوش، با دنبال کردن توصیه‌های کتابی درباره پیشرفت بی‌رحمانه در تجارت، به بالاترین جایگاه در شرکت خود می‌رسد.

یک عکاس تلاش می‌کند تا پول کافی برای ازدواج با نامزدش به دست آورد؛ زنی که کم‌کم به این باور می‌رسد که او عمداً ازدواجشان را به تأخیر می‌اندازد.