یک رئیس ایستگاه راه‌آهن در روستایی رو به زوال و آخر خط در هوکایدو، با خاطرات همسر و دختر درگذشته‌اش دست‌وپنجه نرم می‌کند. وقتی قرار می‌شود خط راه‌آهن بسته شود، به او شغلی در یک هتل پیشنهاد می‌شود، اما او از نظر عاطفی نمی‌تواند از حرفه خود به عنوان یک راه‌آهن‌بان دل بکند. زندگی او با ملاقات با زن جوانی که به قطارها علاقه دارد و شبیه دخترش است، دستخوش تغییر می‌شود.

ریو، یک بانکدار جوان سابق، به خاطر بدهی قمار مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. یک رئیس یاکوزا او را نجات می‌دهد و ریو تصمیم می‌گیرد تحت نظر او آموزش ببیند تا به یک یاکوزا تبدیل شود.

در شیباماتای توکیو، خانواده تورا-سان خود را برای یک عروسی آماده می‌کنند. در همین حال، تورا-سان که در سفر است، با یک آشنای قدیمی در استان ایواته ملاقات می‌کند. تورا-سان از نوشیدن با او خودداری می‌کند، زیرا می‌ترسد این دوست قدیمی که اکنون سروسامان گرفته و ازدواج کرده است، دوباره مجذوب زندگی سرگردان تورا-سان شود. تورا-سان به یک زن آرایشگر علاقه‌مند می‌شود، اما باید رابطه خود را با او قطع کند تا او نیز بتواند زندگی امنی داشته باشد. در عوض، آن زن وارد یک رابطه آزاردهنده با یک موتورسوار می‌شود.