جانی واکر یک گاوچران و بوکسور است. او بسیار خجالتی و تا حدی ساده‌لوح است. او عاشق روبی است اما نمی‌تواند این موضوع را به او بگوید. او همچنین برای ادامه بوکس کمی پیر شده است، اما این تنها کاری است که به خوبی از پس آن برمی‌آید.

یک زندانی سابق یهودی و سرسخت که به تازگی آزاد شده است، در بازگشت به زندگی جنایتکارانه خود با یک فروشنده مواد مخدر قدرتمند و رقیب قدیمی‌اش در زندان درگیر می‌شود.