خانواده کیتائو در حال کنار آمدن با غم از دست دادن دختر بزرگشان، چیزوکو هستند که سال گذشته در یک حادثه عجیب کشته شد. وقتی دختر دیگر خانواده یعنی میکا ناگهان در موقعیت خطرناکی قرار می‌گیرد، چیزوکو به عنوان یک شبح بازمی‌گردد تا او را نجات دهد؛ میکا که دوباره به خواهرش پیوسته است، شروع به وقت‌گذرانی با چیزوکو می‌کند.

آکیرا اینوگامی تنها بازمانده از یک خاندان باستانی گرگ‌نماها است که برای حل پرونده‌های جنایی مرموز به قدرت‌های ماوراءالطبیعه خود تکیه می‌کند. پس از وقوع یک سری قتل‌های خونین توسط نیرویی نامرئی، اینوگامی از توطئه‌ای پرده برمی‌دارد که پای یک خواننده کاباره مقتول، سیاستمداران فاسد و نقشه‌ای از سوی سازمان جاسوسی ژاپن برای دوشیدن خون او به منظور سرقت قدرت‌های گرگ‌نمایی‌اش را به میان می‌کشد.