در کمبریا، کالیفرنیا، آنا میزبان یک مهمانی شب سال نو است. نینا، دوست قدیمی دوران دبیرستان که مدت‌ها بود خبری از او نبود، پس از بازگشت از نیویورک به کمبریا، در مهمانی حاضر می‌شود. ماریا، یکی از مهمانان، با احساساتی که حضور نینا در او برمی‌انگیزد و همچنین با مواجهه با مهمانان حزب: گروهی از نسل هزاره عجیب و غریب، دست‌وپنجه نرم می‌کند.

وقتی کریس، پیک دوچرخه‌سوار، شاهد صحنه‌ای شبیه به یک قتل می‌شود، اولین واکنش غریزی‌اش فرار و نادیده گرفتن آن است. اما وقتی کنجکاوی‌اش او را دوباره به آنجا می‌کشاند، به سرعت درگیر دنیایی از فساد، قدرت سیاسی و مسابقات غیرقانونی دوچرخه‌سواری می‌شود.