پس از اینکه یک فروشنده اسباب‌بازی وحشت‌زده به طرز مرموزی مورد حمله قرار می‌گیرد و در حالی که محبوب‌ترین ماسک هالووین سال را چنگ زده به بیمارستان منتقل می‌شود، دکتر دانیل چالیس تصمیم می‌گیرد درباره این رویدادهای عجیب تحقیق کند و خود را در میان یک توطئه کابوس‌وار می‌بیند.

سال‌ها بود که ریش‌زرد سواحل اسپانیا را غارت می‌کرد و قربانیانش را مجبور می‌کرد لب‌های خود را بخورند و قلب خود را ببلعند. او که به جرم فرار مالیاتی دستگیر و محکوم شده، به ۲۰ سال حبس در زندان سنت ویکتیم برای افراد بسیار شرور محکوم می‌شود. نیروی دریایی سلطنتی در نقشه‌ای برای مصادره گنجینه افسانه‌ای او، اجازه فرار به او می‌دهد و تعقیبش می‌کند؛ جایی که زنان مکار، نیمه‌خدایان لکنتی و برخی مجازات‌ها و جناس‌های وحشتناک در انتظار اوست.

تی.تی جوان از شیکاگو به کالیفرنیا می‌آید تا تابستان را در آنجا بگذراند. او به مرور با سبک زندگی کالیفرنیایی خو می‌گیرد و هم‌زمان درس‌هایی درباره عشق و زندگی در «ایالت طلایی» می‌آموزد.

ریکو پس از آسیب‌دیدگی شدید سر در هنگام کمپ‌زدن در کوه‌های کت‌اسکیل، دچار کابوس‌ها و幻‌دیدهای آزاردهنده می‌شود. در این میان، بیلی با واداشتن او به پذیرفتن باورهای عجیبش، واقعیتی هولناک برای ریکو می‌سازد که او را هرچه بیشتر در ورطهٔ ترس و ناامیدی فرو می‌برد و ...

کالین بورلی، برگزارکننده بزرگ کنسرت، قصد دارد کنسرت سال نو ۱۹۸۳ مکز ولف، یک برگزارکننده خرده‌پا را خراب کند. نیل آلن و ویلی لومان، دستیاران ولف، در حالی که تلاش می‌کنند موسیقی راک اند رول، مواد مخدر و خشونت را از نقشه‌های بورلی نجات دهند، عشق را پیدا می‌کنند.

وقتی پدر اسکار که صاحب یک سیرک بود فوت می‌کند، ۵ میلیون دلار به همراه ۳ اورانگوتان به او ارث می‌رسد. با این حال، شرطی برای این پول وجود دارد: اگر او میمون‌ها را واگذار کند یا حتی یکی از آن‌ها در طول ۳ سال آینده بیمار شود یا بمیرد، تمام پول به انجمن جانورشناسی می‌رسد. بنابراین او نه تنها باید با ۳ میمون و یک دوست‌دختر کلافه سر و کله بزند، بلکه باید با رئیس طماع انجمن جانورشناسی نیز مقابله کند.

مردی در برابر مدهای زودگذر ایالت کالیفرنیا که همسر، دوستان و همسایگان ثروتمندش در شهرستان مارین به آن‌ها روی آورده‌اند، مقاومت می‌کند.