یک کارگر ساختمانی بیکار که راهی غرب است، وقتی ماشینش جوش می‌آورد، در مزرعه‌ای دورافتاده در کویر توقف می‌کند تا آب بگیرد. این مزرعه توسط گروهی از راهبه‌های کاتولیک اروپای شرقی اداره می‌شود که سرپرستی آن‌ها را یک مادر روحانی سخت‌گیر بر عهده دارد؛ کسی که باور دارد این مرد از سوی خدا فرستاده شده تا کلیسایی را که به شدت در کویر به آن نیاز دارند بسازد.

ماکسول اسلاتر مردی مهربان و تنومند است که در ارتش به درجه گروهبانی ارشد رسیده است. اسلاتر که مورد تحسین گروهبان جوان و خوش‌تیپ، یوستیس کلی است، رابطه نزدیکی با او برقرار می‌کند. کلی امیدوار است اسلاتر را متقاعد کند تا پس از پایان خدمت در یک تجارت به او بپیوندد، اما در این میان، او این افسر مسن‌تر را با دختر جوان و زیبایی به نام بابی جو پپردین آشنا می‌کند که این کار ناخواسته برای هر دو مرد دردسرآفرین می‌شود.

در طول جنگ جهانی دوم، یک ولگرد ساحلی در دریای جنوب به نام والتر اکلند متقاعد می‌شود تا درباره هواپیماهایی که از بالای جزیره‌اش عبور می‌کنند جاسوسی کند. اما با از راه رسیدن کاترین فرنو، معلم مدرسه‌ای که همراه با شاگردانش در حال فرار از دست ژاپنی‌هاست، اوضاع بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی می‌شود که او تصورش را می‌کرد!

در قلمرو آپاچی‌ها، یک ستون تدارکاتی ارتش به سمت قلعه بعدی حرکت می‌کند، یک ردیاب سابق به دنبال قاتل همسر بومی خود می‌گردد و یک زن خانه‌دار شوهرش را رها می‌کند تا دوباره به قبیله معشوق آپاچی خود بپیوندد.

شاک توالا پس از گذراندن ۱۰ سال زندان به دلیل فعالیت‌های ملی‌گرایانه، سرانجام با حکم دیوان عالی آفریقای جنوبی آزاد می‌شود، اما تقریباً بلافاصله پس از درگیری با پلیس مجبور به فرار می‌شود. او با کمک وکیلش رینا ون نیکرک و یک مهندس بریتانیایی مهمان به نام جیم کیو، راهی کیپ‌تاون می‌شود؛ جایی که امیدوار است انبار الماس‌هایی را که قبل از زندانی شدنش به یک دندان‌پزشک سپرده بود و قرار بود هزینه فعالیت‌های انقلابی را تامین کند، پس بگیرد. در طول مسیر، سرگرد هورن از اداره امنیت ملی آفریقای جنوبی آن‌ها را تعقیب می‌کند و مشخص می‌شود که او تا زمانی که آن‌ها به مقصد نهایی نرسند، قصد بازداشتشان را ندارد.

در دهه ۱۹۲۰، به چند خارجی که توسط یک گروه نظامی در آمریکای جنوبی بازداشت شده‌اند، پیشنهاد آزادی داده می‌شود؛ به شرطی که بپذیرند یک رهبر نظامی محلی و دیوانه را سرنگون کنند.

پس از قتل‌عام یک گروه سواره‌نظام توسط قبیله شاین، تنها دو بازمانده باقی می‌مانند: هانوس، یک سرباز وظیفه‌شناس و ساده‌لوح، و کرستا، زن جوانی که دو سال با قبیله شاین زندگی کرده و همدلی‌اش بیشتر با آن‌هاست تا دولت آمریکا. آن‌ها باید با هم تلاش کنند تا خود را به پایگاه اصلی سواره‌نظام برسانند. در طول این سفر، هانوس در میان احساسات رو به رشد خود نسبت به کرستا دچار تردید و کلنجار می‌شود.

تنش‌های نژادی زمانی در آستانه انفجار قرار می‌گیرد که یک مرد سیاه‌پوست به عنوان کلانتر یک شهر کوچک با بافت جمعیتی نژادی دوقطبی در اعماق جنوب آمریکا انتخاب می‌شود.

یک آزمایش علمی روی مردی ساده‌لوح، او را به یک نابغه تبدیل می‌کند. وقتی او متوجه می‌شود چه کاری روی او انجام شده است، با این چالش کلنجار می‌رود که آیا کاری که با او شده درست بوده است یا خیر.

در دسامبر ۱۹۴۴، لیونل ایوانز، رهبر ارکستر آمریکایی با شهرت بین‌المللی، همراه با ارکستر سمفونیک ۷۰ نفره خود در بلژیک تازه آزاد شده، در یک تور تفریحی برای سربازان به سر می‌برد. ایوانز و اعضای ارکسترش هنگام فرار از پاتک آلمانی‌ها، توسط یک لشکر زرهی پانزر اسیر شده و به قلعه‌ای قدیمی در لوکزامبورگ برده می‌شوند. ژنرال شیلر که عاشق پرشور موسیقی است، با وجود دستور اعدام همه اسرا، به ایوانز دستور می‌دهد تا یک کنسرت خصوصی برای او اجرا کند.

ادی، یک زندانی سابق، و همسرش کریستین تلاش می‌کنند تا زندگی جدیدی را برای خود و دخترشان کتی در سانفرانسیسکو بسازند، اما یک افسر پلیس به نام مایک ویدو مصمم است ادی را دوباره به زندان بفرستد.

یکی از مدیران شرکت هواپیمایی حاضر نیست بپذیرد که خطای خلبان، که دوست صمیمی‌اش بوده، باعث سقوط مرگبار هواپیما شده است و با سرسختی به دنبال یافتن علت دیگری می‌گردد.

لوئیس «مانتین» ریورا، بوکسور ۳۷ ساله و پر از زخم، پس از شکست سختی که متحمل می‌شود و به او می‌گویند دیگر نمی‌تواند مبارزه کند، برای یافتن مسیر جدیدی در زندگی تلاش می‌کند.