جولیان مارش، کارگردان برادوی، تنها به یک نمایش موفق دیگر نیاز دارد تا بتواند بازنشسته شود و سلامتی خود را به دست آورد. به نظر می‌رسد او در آستانه موفقیت است، تا اینکه ستاره دمدمی‌مزاج نمایش، دوروتی بروک، در شب افتتاحیه مچ پایش می‌شکند و پگی، بازیگر جایگزین او، باید جایش را بگیرد.

موسیقی‌های آن دوران، بخش‌هایی از فیلم‌ها و تصاویر خبری در هم آمیخته شده‌اند تا کاوشی بصری در صنعت سرگرمی آمریکا در دوران رکود بزرگ را ارائه دهند.

امیلی برای مراقبت از چهار پسر آدام استودارد ثروتمند و همسرش مولی استخدام شده است. پس از مرگ مولی، وابستگی آدام و پسرها به امیلی بیشتر می‌شود و هم‌زمان امیلی نیز عاشق آدام می‌شود. پسرها بزرگ می‌شوند اما آدام اصرار دارد که امیلی به عنوان عضوی از خانواده باقی بماند. پس از اینکه یکی از پسرها با زنی فریبکار و افعی‌صفت به نام هستر ازدواج می‌کند، روابط امیلی با پسرها و آدام تیره و تار می‌شود.

مردی که به قتل رسیده است، به همسر بیوه‌اش کمک می‌کند تا قاتل او را به دست عدالت بسپارد.

دکتر ساموئل ای. ماد پس از مداوای پای جان ویلکس بوث (عامل ترور رئیس‌جمهور آبراهام لینکلن)، به عنوان یکی از همدستان این توطئه هولناک شناخته شده و به حبس ابد در زندان مخوف جزیره شارک محکوم می‌شود.

داستانی از زندگی در سنگرهای جنگ جهانی اول که از دریچه نگاه سربازان یک هنگ فرانسوی روایت می‌شود. با کشته شدن مردان و جایگزینی نیروهای جدید، ستوان دنه که زمانی شاد و شنگول بود، روزبه‌روز افسرده‌تر می‌شود. رقیب او برای به دست آوردن محبت پرستاری به نام مونیک، کاپیتان لاروش است.

«جشنواره سانتا باربارا» یک فیلم کوتاه کمدی آمریکایی محصول سال ۱۹۳۵ به کارگردانی لوئیس لوین است. این فیلم در نهمین دوره جوایز اسکار در سال ۱۹۳۶ نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم کوتاه رنگی شد. در این فیلم جودی گارلند ۱۳ ساله و جوان، پیش از رسیدن به شهرت، به همراه دو خواهرش تحت عنوان «خواهران گارلند» ترانه «لا کوکاراچا» را می‌خواند. در فیلم، ستاره‌های هالیوود در یک جشن و نمایش با تم مکزیکی در سانتا باربارا شرکت می‌کنند. اندی دیواین، «بزرگ‌ترین ماتادور جهان»، به مبارزه با گاو نر مشکوکی می‌رود که باستر کیتون آن را تهیه کرده است، و بخش‌های موسیقی توسط جو موریسون و خواهران گارلند اجرا می‌شود. بخش‌های کمدی و رقص نیز در فیلم به نمایش درمی‌آید.

جی.ال. هیگینز، سرمایه‌دار بزرگ، تمام خانواده‌اش را کنترل می‌کند، اما یکی از دامادهایش به نام دن بروکس و دخترش آلیس از این وضعیت خسته شده‌اند. بروکس شغل خود را به عنوان مدیر کارخانه جعبه‌سازی جی.ال. رها می‌کند و زندگی‌اش را وقف اسب مسابقه‌ای خود، «برادوی بیل»، می‌کند؛ اما سرمایه‌اش اندک است و شانس با او یار نیست. او به دلیل بدهی ۱۵۰ دلاری بابت غذای اسب بازداشت می‌شود، اما ناگهان یک کلاهبرداری برنامه‌ریزی شده توسط شخصی دیگر، فرصتی را پیش روی او می‌گذارد.

رئیس‌جمهور فرانکلین روزولت یک تهیه‌کننده تئاتر را به عنوان وزیر جدید سرگرمی منصوب می‌کند تا به مردم آمریکا که هنوز از بحران اقتصادی رنج می‌برند، روحیه بدهد. وزیر جدید به زودی با لابی‌گران سیاسی که قصد نابودی وزارتخانه او را دارند، درگیر می‌شود.

جواهرات بازیگر مشهور، نورما شیرر، دزدیده می‌شود... (فیلم کوتاه تبلیغاتی با حضور ستارگان فراوان که با هدف جمع‌آوری کمک مالی برای آسایشگاه سل هنرمندان ملی ساخته شده است.)

سر جورج، هیلاری گت را استخدام می‌کند تا اطلاعات بیشتری درباره اریک، مردی که می‌خواهد با لوئیس ازدواج کند، به دست آورد. گت به قتل می‌رسد و این زوج پس از ازدواج به هند فرار می‌کنند. دوست قدیمی آن‌ها، جان بیتام، با عروس همدردی می‌کند که متوجه شده همسرش مردی دروغگو و دائم‌الخمر است.

گروهبان ارتش، میکی دان، به تعقیب سیسکو کید می‌پردازد؛ راهزنی بدنام اما خوش‌قلب و کاریزماتیک در غرب وحشی. کید بخش زیادی از غنایم خود را خرج تونیا، زنی که دوستش دارد می‌کند، غافل از اینکه او در غیابش به وی خیانت می‌کند. به زودی، در حالی که معشوق بی‌خبرش مشغول راهزنی است، تونیا به دلیل وسوسه پاداش بزرگ برای دستگیری کید (مرده یا زنده)، با دان همدست می‌شود. آن‌ها با هم نقشه‌ای می‌کشند تا سیسکو کید را برای همیشه به دام انداخته و از میان بردارند.