در اواخر جنگ داخلی آمریکا، ساکنان مغرور عمارت مانون منتظر بازگشت ازرا مانون، غول کشتیرانی، و پسرش اورین هستند. در همین حال، کریستین، همسر حیله‌گر ازرا، و دخترش لاوینیا برای جلب محبت یک کاپیتان خوش‌تیپ که رازی تاریک در سینه دارد با هم رقابت می‌کنند، در حالی که پیتر، همسایه خوش‌طینت آن‌ها، چشم به لاوینیا دوخته است.

در نقطه‌ای از اروپا، در شهری که به اشغال نازی‌ها درآمده است، یک معلم مدرسه مهربان خود را میان همکاری با دشمن و مقاومت، و بین بزدلی و شجاعت سرگردان می‌بیند.