تیان‌چینگ عاشق جو دوو، همسر عمویش می‌شود که به خاطر بچه‌دار نشدن شکنجه می‌شود. با این حال، پس از اینکه آن‌ها با هم رابطه برقرار می‌کنند، متوجه می‌شوند که عمویش عقیم است و تلاش می‌کنند تا حقیقت را پنهان کنند.

یک کارگر روستایی متاهل با دوست‌دختر قدیمی خود همراه می‌شود تا برای روستای کم‌آبشان چاهی حفر کنند. چاه ریزش می‌کند و آن‌ها در آنجا گیر می‌افتند. این حبس اجباری باعث می‌شود که آن‌ها احساسات خود را نسبت به یکدیگر و اطرافیانشان کشف کنند.

یک چایخانه قدیمی در پکن به صحنه نمایشی تبدیل می‌شود که در طول چندین دهه پرفرازونشیب از تاریخ مدرن چین، از روزهای پایانی سلسله چینگ تا آستانه تاسیس جمهوری خلق، جریان دارد.