در آغاز جنگ جهانی دوم، فرمانده اریکسون به کشتی اسکورت کاروان «اچ‌ام‌اس کامپس رز» با افسران بی‌تجربه و نیروهایی که تازه آموزش دیده‌اند، منصوب می‌شود. دریاهای زمستانی به اندازه کافی زندگی را سخت می‌کنند، اما مردان باید خود را برای نجات بازماندگان حملات زیردریایی‌های یو-بوت نیز آماده کنند، در حالی که به ندرت توانایی ضربه متقابل دارند. حوادث تکان‌دهنده روی آب و در ساحل، پیوند عمیقی میان ناخدا و افسر اولش ایجاد می‌کند.

لندن، اوایل دهه ۱۹۵۰. مندی که ناشنوا به دنیا آمده، در بیشتر دوران کودکی خود لال است. با رسیدن او به سن مدرسه، خانواده‌اش در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد. کریستین، مادر مندی، درباره یک مدرسه شبانه‌روزی برای آموزش گفتاری به ناشنوایان چیزهایی شنیده است.