داستان این فیلم درباره‌ی یک افسر اطلاعاتی استونی است که باید در آستانه جنگ جهانی دوم یک مامور اسرارآمیز دوگانه شوروی را پیدا کند.

جنگ در آبخازیا، سال ۱۹۹۲. یک مرد استونیایی به نام ایوو برای برداشت محصول نارنگی خود در منطقه مانده است. در پی یک درگیری خونین در نزدیکی خانه او، یک مرد مجروح به جا می‌ماند و ایوو مجبور می‌شود او را به خانه خود راه دهد.

آلیده دوران وحشت بزرگ را تحت حکومت استالین تجربه کرده است و دهه‌ها پس از تبعید اهالی زادگاهش به سیبری، به تنهایی در خانه‌ای منزوی زندگی می‌کند. یک شب، او دختر جوانی به نام زارا را در حیاط خود پیدا می‌کند که به تازگی از چنگال مافیای روسیه که او را به عنوان برده جنسی نگه داشته بودند، گریخته است. آلیده و زارا که هر دو از بازماندگان تروما هستند، شروع به کشف انگیزه‌های یکدیگر می‌کنند و به تدریج داستان‌هایشان با هم گره می‌خورد و تراژدی یک خانواده را در بی‌رحمانه‌ترین سال‌های تاریخ استونی آشکار می‌سازد.

آدو کاگو، سیاستمدار، به همراه همسرش ویوی به جنگل می‌رود تا برای چیدن قارچ، اعصاب خود را از هیاهوی تبلیغاتی آرام کند. یک رای‌دهنده که ستاره راک بی‌پولی به نام زک است نیز به آن‌ها ملحق می‌شود. آن‌ها برای دوری از جنگل‌های شلوغ، به طور تصادفی به یک منطقه روستایی دورافتاده می‌روند. به زودی این سه نفر متوجه می‌شوند که گم شده‌اند و هم‌زمان یک رسوایی رسانه‌ای بزرگ رخ می‌دهد؛ مطبوعات افشاگر مشکوک شده‌اند که کاگو از بودجه دولتی سوءاستفاده کرده است. اکنون جنگ برای شرف، زندگی و مرگ، هم در جنگل و هم در شهر آغاز می‌شود.