جسیکا که به تازگی از بخش روانی مرخص شده است، امیدوار است به زندگی عادی خود پیش از فروپاشی عصبی‌اش بازگردد. اما وقتی او به همراه همسر و یکی از دوستان صمیمی‌اش به خانه‌ای روستایی نقل مکان می‌کند، با دختر مرموزی مواجه می‌شود که در آنجا زندگی می‌کند. با احاطه شدن او توسط نیروهای شیطانی، ترس و پارانویای جسیکا دوباره بیدار می‌شود.

نوزادان جهش‌یافته با حکم دادگاه به جزیره‌ای متروکه منتقل شده‌اند. مردی که مسئول این ماجراست، با دیدن بی‌رحمی و سوءاستفاده‌های سیستم حقوقی و رسانه‌ها، گروهی را برای نجات و آزاد کردن آن‌ها به این جزیره هدایت می‌کند.

واقعیت و توهم با هم برخورد می‌کنند؛ کریس نویل، فیلم‌ساز خودشیفته، بازیگر جوان و مشتاقی را به قتل می‌رساند و سپس شروع به ساخت فیلمی درباره این جنایت می‌کند. او شوهر بی‌خبر مقتول را به عنوان قربانی و متهم جلوه می‌دهد و بدل دقیقی را برای بازی در نقش بازیگر فقید پیدا می‌کند.

در سال ۱۹۵۰، گروهی از مغزهای متفکر جنایتکار که اصلاً به چنین کارهایی نمی‌خورند، دست به سرقت قرن می‌زنند. این باند به رهبری تونی پینو، یک دزد خرده‌پا که تازه از زندان آزاد شده، و جو مک‌گینیس که متخصص برنامه‌ریزی سرقت‌های پردرآمد است، از دفتر مرکزی شرکت برینکز در بوستون بیش از ۲ میلیون دلار سرقت می‌کنند. با این حال، وقتی پای اف‌بی‌آی وسط می‌آید، پلیس شروع به سرکوب باند می‌کند و مک‌گینیس از تحویل دادن غنائم خودداری می‌کند، اوضاع به هم می‌ریزد.

یک روان‌پزشک به عنوان یک آزمایش، مخفیانه از بیماران زن خود فیلم می‌گیرد؛ او هم خودش و هم مراجعانش را به مسیرهایی می‌کشاند که منجر به فروپاشی روانی خودش می‌شود.