سال ۱۹۴۰ است و افسر خلبان، تی. بی. برد، مستقیماً از مدرسه پرواز وارد می‌شود تا در اوج نبرد بریتانیا به یک اسکادران خط مقدم نیروی هوایی سلطنتی بپیوندد. برد پس از یک شروع ناموفق و توبیخ شدید از سوی افسر مافوقش، باید میان تلاش برای جلب رضایت فرمانده گروه، بازپس‌گیری غرور خود، هماهنگ شدن با همکاران خلبانش و زنده ماندن در یکی از شدیدترین نبردهای هوایی تاریخ تعادل برقرار کند.

یک فیلم آنتولوژی اتمسفریک بریتانیایی که سه داستان از قتل و امور ماوراءالطبیعه را روایت می‌کند. در «در قاب تصویر»، نگهبان موزه به دنیای وهم‌آور درون یک نقاشی کشیده می‌شود. در «تو الیزابت را کشتی»، دو دوست قدیمی وقتی زنی که هر دو عاشقش بودند به قتل می‌رسد، مظنون می‌شوند. در «لرد مانت‌دراگو»، یک سیاستمدار رسوا با سوءاستفاده از رویاهای یک دولتمرد قدرتمند، از او انتقام می‌گیرد. این فیلم که توسط یک شخصیت تکرار شونده به هم مرتبط شده، وحشت روان‌شناختی، معمایی و فانتزی را در سه داستان به هم پیوسته خود ترکیب می‌کند.

بر اساس رمانی از گراهام گرین، یک رئیس پلیس مستعمراتی متاهل، هنگامی که با زنی جوان‌تر وارد رابطه می‌شود، با وجدان خود به جدال برمی‌خیزد.