در یک تابستان بسیار گرم، جونگ-وون، عکاس سی و چند ساله‌ای که به بیماری لاعلاجی مبتلا است، در زمستان زندگی خود به سر می‌برد. در این میان، او رابطه عاشقانه‌ای را با یک پلیس راهنمایی و رانندگی جوان آغاز می‌کند که از بیماری او بی‌خبر است. آیا رابطه آن‌ها پیش از آنکه آغاز شود، محکوم به شکست است؟

داستان فیلم درباره یک افسر پلیس سابق به نام "سو یانگ" است که به خاطر شخص دیگری به زندان می‌رود و حال پس از گذراندن دوران محکومیت خود، متوجه می‌شود غرامت وعده داده شده برای مدتی که پشت میله‌های زندان بوده است، به او پرداخت نمی‌شود. اکنون سو یانگ ماموریتی خطرناک را آغاز می‌کند تا آنچه را که واقعا به او تعلق دارد، پس بگیرد، اما ...

یک کارآگاه پلیس جنایی تلاش می‌کند تا با نزدیک شدن و دوستی با دوست‌دختر زیبای یک متهم، یک باج‌گیر و شرور مافیا را به دام بیندازد، اما طولی نمی‌کشد که خودش به این زن علاقه‌مند می‌شود.

یک سرباز سابق پس از بازگشت به خانه و مواجهه با تغییرات شدید شهرش، با گانگسترها همراه می‌شود