کلیف آدامز، مامور اداره مبارزه با مواد مخدر میامی (DEA)، در آمریکای جنوبی به صورت مخفیانه برای گونزالو ریس، بزرگ‌ترین صادرکننده کوکائین در آمریکای جنوبی کار می‌کند. نامزد کلیف، جنت مید، خبرنگاری است که در حال تهیه گزارشی درباره ریس است. ریس به کلیف دستور می‌دهد تا مارسلو ویلالبا را که نامزد ریاست‌جمهوری کشورش است به قتل برساند، اما کلیف نمی‌تواند خود را به این کار راضی کند، زیرا ماموریت او از طرف DEA فعالیت علیه ریس است. ریس می‌ترسد که ویلالبا کسب‌وکار او را تعطیل کند و همچنین نگران است که گزارش جنت نیز همین کار را بکند، بنابراین شخص دیگری را به سراغ ویلالبا می‌فرستد و سپس دستور ربودن جنت را می‌دهد. حالا کلیف تنها کسی است که می‌تواند جلوی موفقیت نقشه‌های ریس را بگیرد.

در سال ۱۹۲۰، کارگران پاتاگونیا در جنوب آرژانتین، حول یک اتحادیه آنارکو-سندیکالیستی گرد هم می‌آیند و با مطالبه شرایط کاری بهتر دست به اعتصاب می‌زنند. وقتی وضعیت غیرقابل‌تحمل می‌شود، رئیس‌جمهور ایریگوین، سرهنگ دوم زوالا را برای برقراری نظم اعزام می‌کند.