ایگور ۱۵ ساله و پدرش راجر، در حومه شهر لیژ بلژیک به کار مسکن و قاچاق نیروی کار غیرقانونی مشغول هستند. کلاهبرداری، دروغ و فریب بر زندگی آن‌ها حاکم است. وقتی یکی از کارگران غیرقانونی پدرش در حین کار مجروح می‌شود و از ایگور می‌خواهد قول بدهد که از همسر و نوزادش مراقبت کند، ایگور خود را بر سر یک دوراهی می‌بیند. او می‌خواهد به قول خود عمل کند، اما بهای آن خیانت به پدرش خواهد بود.

در یک روستای کوچک آفریقایی، داستان روی بیلا متمرکز است؛ پسربچه‌ای ده ساله که با پیرزنی به نام سانا دوست می‌شود. همه اهالی روستا سانا را جادوگر صدا می‌زنند، اما بیلا او را یابا (مادربزرگ) می‌نامد. وقتی نوپوکو، دخترعموی بیلا، بیمار می‌شود، این داروی گیاهی سانا است که جان او را نجات می‌دهد.