در سال ۱۹۴۴ در مونتوبان، ژولین داندیو جراحی در بیمارستان محلی است. او که از ورود ارتش آلمان به مونتوبان ترسیده است، از دوستش فرانسوا می‌خواهد که همسر و دخترش را به روستایی در حومه شهر ببرد که ژولین در آنجا یک قلعه قدیمی دارد. یک هفته بعد، ژولین تصمیم می‌گیرد برای آخر هفته به آن‌ها بپیوندد، اما آلمانی‌ها از قبل روستا را اشغال کرده‌اند.

بازیگران پیر و بی‌پول در یک خانه سالمندان زندگی می‌کنند. آن‌ها همیشه درباره افتخارات یا شکست‌های گذشته خود صحبت می‌کنند. یک روز رافائل سن-کلر وارد می‌شود؛ او بازیگر مشهوری بوده و روابط عاشقانه زیادی داشته است. اشتیاق‌ها و حسادت‌های قدیمی دوباره زنده می‌شوند... فیلمی تلخ درباره پیری، شکست و دنیای سرگرمی.

دو زن عاشق یک مرد واحد در دنیایی با فرصت‌های اندک هستند. در بوداپست، لیلیوم یک «چهره عمومی» است؛ رذلی که جارچی چرخ‌وفلک است و هم صاحب باتجربه چرخ‌وفلک و هم یک خدمتکار جوان و معصوم عاشق او هستند. خدمتکار، جولی، پس از بیرون رفتن با لیلیوم کارش را از دست می‌دهد؛ لیلیوم نیز توسط کارفرمای حسودش به دلیل بیرون رفتن با جولی اخراج می‌شود. این دو عاشق با عمه جولی زندگی می‌کنند؛ بیکاری لیلیوم را از مردانگی ساقط کرده و یک فرد پست محلی او را به جنایت وسوسه می‌کند. جولی که حالا رنجور شده، حتی در برابر بدخلقی‌های لیلیوم به او وفادار می‌ماند. در همین حال، یک نجار بیوه و موقر می‌خواهد با جولی ازدواج کند. آیا آینده‌ای روی این زمین برای جولی و لیلیوم که عشقشان بیش از آنکه ایده‌آل باشد، پرشور است، وجود دارد؟