ارمانو اولمی، استاد سینمای ایتالیا، داستان سفر سه مغ را در این اودیسه غنایی روایت می‌کند. فیلم بر روی مرد خردمندی تمرکز دارد که دیدن یک ستاره دنباله‌دار در آسمان را به عنوان یک پیام معنوی تعبیر می‌کند. این مغ به همراه دو همکار، سربازان، روستاییان و دیگران، سفری را آغاز می‌کند که باورها و قدرت او را به چالش می‌کشد.

یک خواستگار زشت، سمج و در ابتدا رو روی اعصاب، به دنبال یک بازیگر زن زیبا می‌افتد. در ابتدا او مورد تمسخر قرار می‌گیرد، به ویژه توسط رقیب بسیار خوش‌تیپش، اما با اصرار شدید و جذابیت تدریجی‌اش، دل این زن را به دست می‌آورد و رقیب خود را در شوک و حیرت کامل فرو می‌برد.