"شان" به مناسبت سالگرد مرگ پدرش، دوستانش را به یک سفر جاده ای به ساحل مورد علاقه پدر موج سوارش می برد. اما دوست قاچاقچی شان او را وادار می کند تا آخرین لطف را برایش انجام دهد. او باید یک محموله هروئین را از یک اوباش محلی بدزدد و ...

گونه‌ای عجیب از کیسه‌داران انسان‌نما ناگهان در استرالیا ظاهر می‌شوند و یک جامعه‌شناس که روی این موجودات تحقیق می‌کند، عاشق یکی از ماده‌های آن‌ها می‌شود. آیا این یک ترکیب خطرناک است؟