لندن، ۱۹۲۹. به نظر می‌رسد فرانک وبر، کارآگاه بسیار پرمشغله اسکاتلندیارد، بیشتر به کارش علاقه دارد تا به نامزدش آلیس وایت. آلیس که احساس می‌کند نادیده گرفته شده، می‌پذیرد با یک هنرمند شیک‌پوش و مبادی آداب که او را به آپارتمان مجلل خود دعوت کرده، بیرون برود.

سه زائر امروزی در مسیر خود به سمت کانتربری، درباره یک جنایت عجیب در شهرکی کوچک تحقیق می‌کنند.

هوراشیو اسمیت، باستان‌شناس عجیب‌وغریب دانشگاه کمبریج، گروهی از دانشجویان باستان‌شناسی بریتانیایی و آمریکایی را به آلمان نازی پیش از جنگ می‌برد تا در حفاری‌هایش به او کمک کنند. تحقیقات او مورد حمایت نازی‌هاست، چرا که او ادعا می‌کند به دنبال شواهدی از ریشه‌های آریایی تمدن آلمان است. با این حال، او یک هدف مخفی دارد: آزاد کردن زندانیان از اردوگاه‌های کار اجباری.

مادر رایلی پیر درگیر توطئه‌ای برای سرقت یک اختراع می‌شود.

یک متقلب در بازی ورق، تهدید می‌شود که اگر به یک تشکیلات جنایی نپیوندد، دستش رو خواهد شد؛ تشکیلاتی که شرلوک هلمز معتقد است توسط پروفسور موریارتی هدایت می‌شود.

یک زن جوان چینی که در آشپزخانه یک باشگاه رقص در لندن کار می‌کند، این فرصت را به دست می‌آورد تا به ستاره و اجرای اصلی این باشگاه تبدیل شود.