فرشته و شیطان برای تصاحب روح یک پسر هوس‌ران بلگرادی که یک دختر جوان را باردار کرده است، با یکدیگر می‌جنگند.

مارکو و بلکی، قاچاقچیان بازار سیاه، در بلگراد دوران جنگ جهانی دوم به مقاومت کمونیستی اسلحه می‌فروشند و در این میان زندگی مرفهی دارند. دورویی سورئال مارکو او را در رده‌های حزب کمونیست بالا می‌برد و او در نهایت بلکی را رها کرده و دوست‌دخترش را می‌دزدد. پس از اقامتی طولانی در یک پناهگاه زیرزمینی، این زوج در جریان جنگ داخلی یوگسلاوی در دهه ۱۹۹۰ دوباره ظاهر می‌شوند، چرا که مارکو فرصتی برای سوءاستفاده از این وضعیت می‌بیند.

با شروع جنگ در یوگسلاوی، یک افسر ارتش که اصالتاً اسلوونیایی است اما همچنان به یوگسلاوی اعتقاد دارد، تصمیم می‌گیرد به بلگراد نقل مکان کند. در حالی که کشور در حال فروپاشی است، خانواده او نیز به دلیل عدم پذیرش در محیط جدید، از هم می‌پاشد.

داستان در سال ۱۹۹۳ در صربستان جریان دارد؛ کشوری که بر اثر تورم افسارگسیخته و فاجعه اقتصادی از هم پاشیده است. میلان، طرفدار پرشور باشگاه فوتبال پارتیزان، به همراه دوست نقاش خود زندگی می‌کند و با فروش نقاشی‌های او به «نخبگان جدید نوکیسه» پول درمی‌آورد. او با دختر مهربانی آشنا می‌شود که در یک خط تلفن سکسی کار می‌کند و این دو در نهایت عاشق یکدیگر می‌شوند. دوست دیگر آن‌ها نگهبان خزانه در بانکی است که توسط زن مرموز و بدنامی معروف به «مادر صربستان» اداره می‌شود؛ زنی که به کلاهبرداری از هزاران بستانکار شهرت دارد. این زوج برنامه‌ای برای سرقت از بانک و فرار به یک جزیره آفتابی و دورافتاده پر از درختان نخل طراحی می‌کنند.

در مراحل آغازین جنگ بوسنی، گروه کوچکی از سربازان صرب توسط نیروهای مسلمان در یک تونل به دام می‌افتند.