دان داونپورت، نوجوان بزهکار، پس از اینکه والدینش کفش‌های چاچایی را که برای کریسمس می‌خواست به او نمی‌دهند، عصبانی شده و از خانه فرار می‌کند. پس از اینکه یک فرزند نامشروع و همسر آرایشگرش بدبختی بیشتری برای او به بار می‌آورند، با وعده شهرت و ثروت از سوی صاحبان سالن زیبایی همسرش، به زندگی جنایتکارانه کشیده می‌شود.

هریس گلن میلستد، معروف به دیواین (۱۹۴۵-۱۹۸۸)، نمونه بارز یک فرد طردشده بود که به قهرمان سینمای زیرزمینی تبدیل شد. دیواین با تف کردن به صورت هنجارهای موجود در زمینه تصویر بدنی، هویت جنسیتی، تمایلات جنسی و تصورات پیش‌فرض از زیبایی، موفق شد به یک نماد شناخته‌شده بین‌المللی، خواننده و بازیگر نقش‌های خاص در تئاتر و سینما تبدیل شود. گلن از یک بچه چاق در حیاط مدرسه که مدام مسخره می‌شد، به جایگاه پادشاهی قشر ضعیف رسید و از میلیون‌ها مرد و زن همجنس‌گرا، درگ کوئین‌ها، پانک راکرها و بی‌شمار افراد طردشده و عجیب‌وغریب دیگر در جامعه حمایت کرد. او با سبکی کاملاً متعهدانه و جسورانه، مرز بین اجراکننده و شخصیت واقعی را محو کرد و فرهنگ عامه را متحول ساخت.

فرانسین فیش‌پاو که از حس بویایی قوی بهره‌مند است اما از داشتن شوهری هوس‌ران و فعال در حوزه پورنوگرافی، مادری انگل‌صفت و دو فرزند بزهکار رنج می‌برد، با فروپاشی زندگی‌اش به الکل پناه می‌برد؛ تا اینکه با ظهور مردی جذاب به نام تاد تومارو، راه نجاتی پیدا می‌شود. این فیلم در ابتدا همراه با کارت‌های بوییدنی «اودوراما» اکران شد تا تماشاگران بتوانند (با مسئولیت خودشان) بوهای داخل فیلم را استشمام کنند.

پس از کشتن شوهرش، پگی گریول و خدمتکار قاتلش گریزلدا سر از شهر دیوانه‌وار مورتویل درمی‌آورند؛ جایی که ملکه کارلوتا بر مجموعه‌ای کثیف از افراد طردشده و عجیب‌وغریب حکومت می‌کند.

دیواین، مجرم بدنام و چهره زیرزمینی بالتیمور، با کانی و ریموند ماربل روبرو می‌شود؛ زوجی کثیف که با تمام توان تلاش می‌کنند او را تحقیر کرده و عنوان «کثیف‌ترین فرد زنده» را که روزنامه‌های زرد به او داده‌اند، از آن خود کنند.

کاروان انحراف، یک نمایش سیار از افراد عجیب‌الخلقه، به عنوان پوششی برای دیواین عمل می‌کند که پس از پی بردن به رابطه پنهانی معشوقش، به دنبال انتقام و خون‌خواهی است.

یک روز از زندگی یک راننده فراری و قربانی تصادف او، و اتفاقات عجیبی که قبل و بعد از برخورد برای آن‌ها رخ می‌دهد؛ از جمله آزار جنسی توسط یک فرد دیوانه مبتلا به فتیش پا، رویت مریم مقدس و عمل‌های عجیب پیوند پای مرغ.