"یون جی‌هی" از دوران کودکی با تخته ویجا و احضار ارواح سرگرم بود. با گذشت سال‌ها، او بیش از پیش در دنیای علوم خفیه و آیین‌های جادویی فرو می‌رود و از مناسک اسرارآمیز برای تغییر ظاهر، دستکاری رویدادها و تأثیرگذاری بر دیگران استفاده می‌کند. هدف نهایی او چیزی جز به دست گرفتن قدرت و سلطه بر کره نیست و ...

در دوران پرآشوب سلسله چوسان، فرمانده ارتش مین-جه، شاهزاده جاه‌طلب یی بانگ-وون را زیر نظر دارد و در همین حال با گا-هی، یک گیسنگ انتقام‌جو، درگیر رابطه‌ای عاطفی می‌شود. با تغییر قدرت، سرنوشت آن‌ها به شکلی گریزناپذیر به هم گره می‌خورد.