یک مأمور کفن و دفن با دختر یک جلاد پیر ازدواج می‌کند و با اینکه تمایلی به این کار ندارد، مجبور می‌شود پس از بازنشستگی پدرزنش، شغل او را ادامه دهد.

در یک روستای کولی‌نشین، پدران کاندلا و خوزه فرزندان خود را برای ازدواج با یکدیگر نامزد می‌کنند. سال‌ها بعد، خوزه خیانتکار با کاندلا ازدواج می‌کند اما در حین دفاع از معشوقه‌اش لوسیا در یک نزاع، با ضربات چاقو کشته می‌شود. کارملو که از بچگی مخفیانه عاشق کاندلا بوده، هنگام کمک به خوزه دستگیر و به ناحق به زندان فرستاده می‌شود. چهار سال بعد او آزاد می‌شود و عشق خود را به کاندلا ابراز می‌کند. با این حال، این زن گرفتار یک عشق طلسم‌شده است و هر شب به محلی که خوزه در آنجا مرده می‌رود تا با روح او برقصد.

مانوئل ژاک پرن مرد جوانی از روستا است که در این ملودرام تاریک تلاش می‌کند در مادرید به موفقیت برسد. او برای بقا در این شهر بی‌رحم که تنها قوی‌ترین‌ها در آن رشد می‌کنند، مبارزه می‌کند. مانوئل در یک درگیری از خود دفاع می‌کند و یک دزد قاتل را می‌کشد، سپس در آرامش منتظر می‌ماند تا پلیس به صحنه جرم برسد.