رابرت بنچلی طنزپرداز تلاش می‌کند تا والت دیزنی را پیدا کند و از او بخواهد داستان کوتاهی درباره یک اژدهای مهربان که ترجیح می‌دهد شعر بخواند تا اینکه وحشی باشد را اقتباس کند. او در این مسیر، از استودیوهای والت دیزنی بازدید می‌کند و با فرآیند ساخت انیمیشن آشنا می‌شود.