ادای احترامی به فعال سیاه‌پوست جنجالی و رهبر مبارزه برای آزادی سیاه‌پوستان. او در دوران حبس خود در دهه ۵۰ به حضیض رسید، به یک مسلمان سیاه‌پوست تبدیل شد و سپس به رهبری در جنبش «امت اسلام» رسید. ترور او در سال ۱۹۶۵ میراثی از حق تعیین سرنوشت و غرور نژادی به جا گذاشت.

جمعیت سیاه‌پوست هارلم توسط کشیش دک اومالی مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند؛ کسی که به دروغ ادعا می‌کند با کمک‌های مالی کوچک، قطعات زمینی در آفریقا به آن‌ها واگذار می‌شود. وقتی کارآگاهان پلیس نیویورک، گریودیگر جونز و کافین اد جانسون، درباره این کلاهبرداری تحقیق می‌کنند، متوجه می‌شوند که پول‌ها درون یک عدل پنبه قاچاق می‌شود. با این حال، با گم شدن پول‌ها، پلیس، اومالی و بسیاری دیگر خود را در تکاپو و سردرگمی می‌بینند.

این مستند که در جشنواره جاز نیوپورت در سال ۱۹۵۸ فیلم‌برداری شده است، تصاویری از آب و شهر را با نوازندگان و تماشاگران تلفیق می‌کند. فیلم از روز به شب و از موسیقی بداهه به موسیقی مذهبی گاسپل پیش می‌رود. این یک فیلم کنسرت است که آرامش، اوقات فراغت و موسیقی جاز را در زمان و مکانی خاص به تصویر می‌کشد.