فیلم داستان "ملودی" یک روزنامه نگار بریتانیایی است که با بلال یک تروریست داعشی در اینترنت آشنا می شود. او از ملودی می خواهد که به سوریه برای پیوستن به نیروهای داعش و ازدواج با او بیاید و ...

سی سال از زمان آشنایی ژنیا و نادیا گذشته است؛ آن‌ها از هم جدا شده‌اند و نادیا به لنینگراد رفته است. دوستان قدیمی هنوز هم به حمام عمومی می‌روند و اکنون کنستانتین، پسر ژنیا، نیز به آن‌ها ملحق شده است. عمو پاشا و عمو ساشا، کوستیا را متقاعد می‌کنند تا یک معجزه سال نو برای پدرش ترتیب دهد و او را به سن پترزبورگ بفرستد. دختر نادیا در همان آدرس زندگی می‌کند و درست در همان روز، نامزدش ایراکلی قصد دارد از او خواستگاری کند.

مردی که در جنگ میان نیروهای تاریکی و روشنایی خدمت می‌کند، به دستگاهی دست می‌یابد که می‌تواند زندگی را به شهر مسکو، که در یک رویداد آخرالزمانی تقریباً نابود شده بود، بازگرداند.

در میان انسان‌های عادی، «دیگران» زندگی می‌کنند که دارای قدرت‌های ماوراءالطبیعه مختلفی هستند. آن‌ها به نیروهای نور و نیروهای تاریکی تقسیم می‌شوند که قرن‌ها پیش برای پایان دادن به یک نبرد ویرانگر، پیمان صلح امضا کردند. از آن زمان، نیروهای نور بر روز حکومت می‌کنند، در حالی که شب به مخالفان تاریک آن‌ها تعلق دارد. در مسکوی امروزی، دیگرانِ تاریک در قالب خون‌آشام‌ها در شب پرسه می‌زنند، در حالی که «نگهبان شب» از نیروهای نور، از جمله آنتون، شخصیت اصلی فیلم، تلاش می‌کنند آن‌ها را کنترل کرده و جلوی وحشی‌گری‌هایشان را بگیرند.