پنج داستان مجزا از او. هنری. داستان اصلی که مورد تحسین منتقدان قرار گرفت «پلیس و سرود کریسمس» است. سوپی به دوست کارتن‌خوابش هوراس می‌گوید که قصد دارد کاری کند تا دستگیر شود تا بتواند زمستان را در یک سلول گرم زندان بگذراند. او شکست می‌خورد و حتی نمی‌تواند برای یک زن مزاحمت ایجاد کند؛ چرا که آن زن خود یک روسپی از آب درمی‌آید. داستان‌های دیگر عبارتند از «ندای شیپور»، «آخرین برگ»، «باج رئیس سرخ‌پوست» و «هدیه مجوسان».

داستان انقلابی مکزیکی، امیلیانو زاپاتا، که در اوایل قرن بیستم رهبری شورشی علیه دیکتاتوری فاسد و سرکوبگر رئیس‌جمهور پورفیریو دیاز را بر عهده داشت.

رز لومیس و همسر بزرگ‌تر و افسرده‌اش، جورج، در کلبه‌ای در آبشار نیاگارا در حال گذراندن تعطیلات هستند. این زوج با پالی و ری کاتلر که برای ماه عسل به آنجا آمده‌اند دوست می‌شوند. پالی کم‌کم شک می‌کند که رابطه‌ی رز و جورج عادی نیست و وقتی رز را در آغوش مرد دیگری می‌بیند، شک او بیشتر می‌شود. در حالی که ری در ابتدا فکر می‌کند پالی زیاده‌روی می‌کند، اوضاع بین جورج و رز به سرعت به سمتی تاریک و تکان‌دهنده پیش می‌رود.

پس از تسلیم شدن جرانیمو سرخپوست جوانی به سلطه ی سفیدپوستان تن در نمی دهد با دختری ازدواج می کند و در حالی که فرزندش دارد به دنیا می آید در نقابل ارتش آمریکا مقاومت می کند ...

بر اساس داستان واقعی یک جوان اسکاتلندی به نام پیتر مارشال که تنها آرزویش رفتن به دریاست، اما وقتی ندایی از سوی خدا برای کشیش شدن دریافت می‌کند، متوجه می‌شود آینده متفاوتی در انتظار اوست. او اسکاتلند را به مقصد آمریکا ترک می‌کند و پس از خدمت در چند کلیسای کوچک، به عنوان کشیش کلیسای رؤسای جمهور در واشینگتن دی‌سی منصوب می‌شود و در نهایت به مقام کشیش ارشد مجلس سنای ایالات متحده می‌رسد.

تنش‌ها در خانواده یک مالک بزرگ دام در آریزونا زمانی بالا می‌گیرد که سه پسر او برای به دست گرفتن کنترل مزرعه با یکدیگر رقابت می‌کنند.

سه هم‌اتاقی آمریکایی که در ایتالیا کار می‌کنند، پس از انداختن سکه در فواره باشکوه تروی در رم، آرزو می‌کنند مرد رویاهایشان را پیدا کنند. فرانسیس، منشی یک آژانس دولتی، تلاش می‌کند دل کارفرمای رمان‌نویس و چرب‌زبانش را به دست آورد؛ آنیتا، همکار او، با برقراری رابطه عاشقانه با یک مرد ایتالیایی شاغل در آژانس، قوانین اداره را زیر پا می‌گذارد؛ و ماریا که تازه به اداره آمده، با یک شاهزاده جذاب ایتالیایی واقعی ملاقات می‌کند و دیوانه‌وار عاشقش می‌شود. تنها کاری که این سه زن امیدوار باید انجام دهند، رقم زدن سرنوشتشان است.

یک سوپرمدل به قتل می‌رسد. در حین بررسی پرونده، داستان پیشخدمتی که تبدیل به یک دختر جذاب و مشهور شده است، فاش می‌شود.

ویتنی کامرون در بلاتکلیفی بزرگی قرار دارد: او مجذوب زن‌برادر زیبایش، لین، شده است اما در عین حال تردیدهای جدی نسبت به او دارد. همسر لین که برادر کامرون بود، در شرایط مرموزی درگذشت و اکنون که مرگ فرزندخوانده‌اش، پالی، به مسمومیت نسبت داده شده است، او شک دارد که لین به دنبال تصاحب اموال برادر مرحومش است و هر کسی را که سر راهش قرار بگیرد به قتل می‌رساند.

“اسکیپ مک کوی” در یک مترو شلوغ کیف “کندی” را می رباید. اما کیف حاوی میکروفیلمی مخفیانه است که او را تبدیل به هدفی برای جاسوسان کمونیست می کند ...

یک دختر جوان و پدرش که به ناحق متهم به قتل شده است، در باتلاق‌های جورجیا پناه می‌گیرند تا اینکه با یک شکارچی که برای پیدا کردن سگش به اعماق باتلاق نفوذ کرده، دوست می‌شوند.

یک چاپگر ۶۵ ساله برای فرار از بازنشستگی اجباری، نقشه ماهرانه‌ای طراحی می‌کند.

پس از آنکه آن پروویدنس، کاپیتان دزدان دریایی، جان پیر لاروشل را نجات داده و او را به خدمه خود ملحق می‌کند، جذابیت متقابل آن‌ها زمانی محک می‌خورد که کاپیتان ریش‌سیاه هویت واقعی لاروشل را به عنوان افسر سابق نیروی دریایی فرانسه فاش می‌کند.

یک دانشمند فرمولی را کشف می‌کند که باعث می‌شود توپ بیسبال توسط چوب دفع شود. او بلافاصله تصمیم می‌گیرد از این کشف خود بهره‌برداری کند.

یک مددکار اجتماعی ایالتی، یک صیاد خرچنگ اهل ایالت مین را متقاعد می‌کند تا پسر یتیم و دردسرسازی را با خود به کشتی ببرد.

اسپانیا، سال ۱۵۱۸: پدرو دِ وارگاس، نجیب‌زاده جوان، همسایه سادیست خود دِ سیلوا را که از قضا یکی از مقامات دادگاه تفتیش عقاید است، خشمگین می‌کند. پدرو به همراه دوستش خوان گارسیا و خدمتکار وفادارش کاتانا مجبور به فرار می‌شود و به اولین سفر اکتشافی کورتس به مقصد مکزیک می‌پیوندد. با رسیدن به این سرزمین ثروتمند و جدید، کورتس تصمیم می‌گیرد مسیر خود را از اکتشاف به فتح تغییر دهد، آن هم تنها با ۵۰۰ سرباز. پدرو که درگیر ماجراجویی‌های مداوم و یک رابطه عاشقانه شده، تقریباً فراموش می‌کند که دشمنی مرگبار در کمین اوست...